Gestor nexo PRO z KSeF

Gestor nexo PRO to program umożliwiający ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów z historią kontaktów, negocjowanie ofert, prowadzenie korespondencji mailowej oraz zbiorczą wysyłkę maili przez wbudowany klient pocztowy. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowej wersji systemu, zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które umożliwiają łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy – dzięki możliwości tworzenia rozszerzeń, dodawania indywidualnych rozwiązań, własnych pól, słowników, flag, raportów, wzorców wydruku i innych.

Gestor nexo PRO działa nie tylko w obszarze zarządzania klientami, ale także wewnętrznie w firmie – organizując i usprawniając pracę, umożliwia planowanie zadań, delegowanie ich na pracowników, monitorowanie postępów oraz rezerwowanie zasobów firmowych (np. pojazdów służbowych).

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo, umożliwiając korzystanie z wspólnych kartotek klientów, asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dokumenty handlowe i magazynowe.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

  • Ewidencjonowanie danych klientów z uwzględnieniem istotnych informacji dla CRM, dostępnych w każdym miejscu systemu.
  • Historia kontaktów z klientami, działań z ich udziałem, ofert, procesów ofertowych, dokumentów handlowych.
  • Definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (np. segmentacja).
  • Obsługa ofert – zarówno pojedynczych, jak i wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania.
  • Przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekt nexo).
  • Obsługa wielu walut na ofertach.
  • Planowanie i wykorzystanie promocji.
  • Wysyłanie wiadomości SMS (indywidualnych i masowych): sprzedażowych, windykacyjnych, informacyjnych.
  • Planowanie działań: zadań, spotkań, telefonów, faksów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych.
  • Przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań.
  • Akcje automatyczne w działaniach (np. powiadomienia e-mailowe, SMS).
  • Komentarze w działaniach, procesach ofertowych i zleceniach serwisowych.
  • Generowanie powiadomień o działaniach w zleceniach serwisowych.
  • Rezerwowanie zasobów firmowych (np. samochodów służbowych).
  • Wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami.
  • Zarządzanie e-mailami – wbudowany klient pocztowy obsługujący protokół IMAP.
  • Tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów.
  • Narzędzia usprawniające obsługę e-maili – sprawdzanie poprawności pisowni, kontrola załączników.
  • System raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów.
  • Biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF).

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

  • Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowa dokumentacja techniczna w nexo SDK).
  • Oferty wielowariantowe.
  • Punkty rozszerzania – możliwość dodawania własnych algorytmów (np. definicje zestawów dynamicznych klientów, akcje automatyczne).
  • Zaawansowane pola własne i słowniki (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment).
  • Wydruki własne.
  • Raporty własne.
  • Flagi własne (np. dokumentów sprzedaży).
  • Dedykowane widoki w modułach.
  • Definiowanie własnych ról użytkowników.
  • Definiowanie oddziałów.
  • Definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu.
  • Obsługa zamienników asortymentu.
  • Biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).